小鹏汽车即将成为第三家赴美上市的中国新权势。

　　北京时间8月22日晚11点，小鹏汽车再次更新其赴美上市前的“招股书”。据最新内容显示，小鹏汽车拟刊行8500万股美国存托股票，对应1.7亿股A类平凡股，每股定价区间为11-13美元，拟融资额度(包罗超额配售权)为10.75亿美元-12.71亿美元。

　　如果按拟融资额度中心值12美元计算，其乐成上市后估值约为86.13亿美元。潜在认购方层面，目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局、小米均表示有兴趣以初次公然募股代价举行认购，意向认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5万万美元、5万万美元。

　　同样，根据12美元的刊行区间中值计算，他们的意向认购约占此次IPO公然刊行份额的49%。而在认购方中，有趣的是Primecap曾早在2011年时大量买入特斯拉的股票，最多时持股数到达百万股。而本次认购小鹏，根据其1亿美元的初期认购金额计算，将会持有约800万股。

　　而在上市完成后，小鹏汽车已刊行在外流通A类平凡股将为801,554,400股、B类平凡股将为429,846,136股，C类平凡股将为178,618,464股。A类平凡股、B类平凡股和C类平凡股的持有者除表决权和转换权外，将拥有相同的权利。

　　实在，迩来小鹏汽车一直在紧锣密鼓的举行末了的赴美上市准备事情。北京时间8月8日凌晨，小鹏汽车正式向美国证券买卖业务委员会(SEC)提交招股书，拟于纽交所上市。文件内容显示，小鹏汽车的上市股票代码为“XPEV”，而本次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券等。

　　财政层面，根据招股书显示，从2018年至本年Q2季度，小鹏汽车累计亏损已到达58.87亿元。详细为2018年净亏损13.99亿元，2019年净亏损36.92亿元，本年上半年净亏损7.96亿元。总营收则为2018年970.6万元，2019年23.21亿元，本年上半年到达10.02亿元。而且值得注意的是，小鹏目前合计持有的现金类资产超85亿元。

　　股东结构上，小鹏汽车联合首创人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%；小鹏汽车联合首创人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%，副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%，小鹏汽车联合首创人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%，小鹏汽车全部高管和董事总持股比例为40.9%。而阿里持股14.4%为最大外部股东，其他股东还包括小米、高瓴资本、红杉、GGV纪源资本、晨兴资本、卡塔尔投资局等。

　　5天之后，据企查查相干消息显示，小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司，8月13日新增一项工商变更记载，公司注册资本由60亿元增长至150亿元，增幅达150%。同时据悉，该公司建立于2019年6月，小鹏汽车首创人兼总裁夏珩为其法定代表人，公司谋划范围包括：车辆工程的技能研究开发、软件产物开产生产、汽车充电模块贩卖、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务等。

　　对此，记者第一时间向其内部事情职员举行求证，注册资本的大幅增长是否也预示着我们正在大幅靠近正式IPO的日子。终极得到的回复为，“确有此项工商变更产生，详细的上市时间还无法透露。”

　　综合来看，随着“招股书”的再次更新，小鹏汽车赴美IPO已然进入倒计时阶段。而据知情人士透露，小鹏汽车拟计划于8月26日定价，8月27日上市。

（文章来源：逐日汽车）