吉翔股份(603399)3月10日晚公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式向刘建辉等交易对方购买其合计持有的多想互动83.12%的股份，其中，交易对价的70%以股份支付，30%以现金支付。并拟向宁波恒硕、宁波旗铭、海南杉铭等特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，多想互动将成为上市公司的控股子公司。

　　截至本次预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。经交易各方初步协商，多想互动整体估值暂定为约10亿元。

　　据了解，吉翔股份本次募集配套资金的发行对象宁波恒硕、宁波旗铭、海南杉铭，均为上市公司实际控制人郑永刚所控制的关联企业。发行对象将以现金方式认购公司本次发行股份募集配套资金所发行的全部股票。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费及中介机构费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等，其中用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

　　另外需要指出的是，本次交易前，宁波炬泰为吉翔股份控股股东，郑永刚为吉翔股份实际控制人。本次交易完成后，宁波炬泰仍为吉翔股份控股股东，郑永刚仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易预计不会导致吉翔股份控制权发生变更，本次交易不构成重组上市。

　　吉翔股份主要从事钼产品业务和影视业务，公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，公司影视业务主要为电影、电视剧的研发、投资、制作、营销与发行，是全产业链模式下的影视制片公司。2019年年报显示，吉翔股份的主营业务为钼业务、影视业务，占营收比例分别为74.15%及25.38%。

　　现阶段，吉翔股份正面临着钼产品业务下游竞争激烈，影视行业发展放缓的局面。吉翔股份日前发布2020年业绩预告，预计公司2020年年度净利润将出现亏损，实现净利润-2.6元亿至-2.2亿元，扣非净利润-2.67亿元至-2.27亿元。

　　在这样的背景下，为了寻找新的盈利增长点，在国家大力支持和鼓励服务业的发展背景下，吉翔股份决定涉足整合营销传播服务行业。

　　据悉，多想互动是一家主打“时尚+体育”内容的整合营销公司，主要为品牌客户提供传播策略、策划创意和传播执行服务，提升其品牌的知名度和美誉度，提供内容营销、数字营销、公关活动策划、媒介广告代理四大类服务。

　　天眼查系统显示，多想互动于2015年12月31日新三板上市，自2020年11月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

　　刘建辉等业绩承诺方承诺，多想互动2021年、2022年及2023年实现的经会计师事务所审计的净利润(以扣除非经常性损益后金额为准)应分别不低于6000万元、9000万元、1.1亿元。

　　吉翔股份表示，本次上市公司拟通过发行股份及支付现金购买多想互动83.12%的股份，是经过公司管理层和董事会的充分调研和审慎判断而作出的决定。多想互动所处的行业具有广阔的市场前景，多想互动在该领域内具有较强的竞争优势，此次并购是公司实现未来发展战略的重要决策。本次交易将使上市公司业务范围更加丰富，资本实力大幅提升，盈利能力显著增强，从而实现上市公司“提质增效”的目的。

　　吉翔股份称，本次交易完成后，标的资产的盈利能力将增厚上市公司利润，成为上市公司新的业绩增长点，上市公司归属于母公司所有者的净利润水平将得以提升，有利于进一步提升公司市场拓展能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力。

　　此前，吉翔股份已于2021年3月1日开市起停牌。随着本次重组预案的披露，吉翔股份的股票将于2021年3月11日开市起复牌。

（文章来源：e公司）