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　　碳中和概念再度活跃 电力燃气等板块强势拉升

　　昨日大幅回调后，电力、燃气、环保、园林等碳中和相关板块26日盘中再度强势拉升，截至发稿，电力板块方面，甘肃电投、通宝能源、银星能源、上海电力、深南电A、江苏新能、深圳能源、桂东电力等涨停；燃气板块方面，重庆燃气、洪通燃气、新天绿能、新疆火炬等涨停；环保板块方面，同兴环保、雪迪龙涨停；园林板块方面，东旭蓝天、乾景园林涨停。

　　消息面上，上海环境能源交易所碳中和业务总监彭峰近日透露，全国碳市场的交易机构正在紧锣密鼓的筹建之中。他表示，因为碳市场是一个政策性的市场，政策制定非常重要。配额的分配直接决定了市场供需的关系，所以在制定政策以及配额发放，还有政策的长时间延续性方面都会对市场产生影响，交易所也相应的在全国市场政策制定过程中把这些经验和教训反馈给了国家层面。

　　国盛证券指出，从“碳中和”定义出发，为了实现该目标，主要涵盖三大环节，涉及诸多行业变革。其中提到“碳应用”，“碳源”通过适当形式能量转换后应用于生产的过程中，需要不断进行能源转换和应用，这一环节则应注重效率提升和能量节约，具体将体现在各制造业的产业升级和产品设计的节能导向上。推荐关注：1)新能源车，新能源电池及配套充电桩；2)低碳环保建材、装配式建筑；3)钢铁、有色和化工等高能耗材料制造业龙头。

　　纺织服装板块再度强势拉升 美邦服饰等两连板 多家公司力挺新疆棉花

　　纺织服装板块26日盘中再度强势拉升，截至发稿，美邦服饰、搜于特、龙头股份、柏堡龙、巨星农牧、日播时尚、浪莎股份等涨停，安正时尚、起步股份、迎丰股份等涨幅超7%。值得注意的是，美邦服饰、搜于特、日播时尚等已连续两日涨停。

　　随着H&M抵制新疆棉花事件的持续发酵，在中国拥有众多粉丝的耐克、阿迪达斯、彪马、匡威等多家知名运动品牌也被揪出曾抵制新疆棉花。

　　针对此事件，国内棉花产业链上下游企业纷纷发声，力挺新疆棉。更有多家知名休闲、运动服装特别声明产品中使用了新疆棉。据不完全统计，截至25日下午，已有10余家国产纺织品牌发声支持新疆棉花，其中包括安踏、鸿星尔克、海澜之家、美特斯邦威、森马、探路者等。

　　多类造纸产品价格延续涨势 供需格局推动景气提升(附股)

　　据百川盈孚数据，25日，铜版纸价格指数8100元/吨，双胶纸价格指数7588元/吨，分别较上日上涨6.58%和4.23%。近期双胶纸企业陆续发布4月接单价格，主流纸企较上月上调700元/吨。白卡纸、文化用纸比较稳定，前者价格坚挺，后者有提涨意愿。

　　华创证券指出，今年以来，原材料浆价持续提升，驱动浆纸系景气向上，并且行业供应格局较为稳定。以白卡纸为例，近五年新增产能基本以头部企业扩产为主，前三家企业产能占比已提升至80%以上。公司方面，新增产能投放、量价齐升的龙头纸企太阳纸业，以及受益于浆纸一体化程度高的晨鸣纸业，受到多家机构青睐。

　　稀土氧化物价格呈整体上涨趋势 行业龙头业绩将充分释放

　　据通联数据监控，近期稀土价格持续上涨，氧化镝价格报307万元/吨，创下近三年新高。此外，五矿稀土在互动平台上表示，相较于年初，稀土氧化物产品价格整体呈上涨趋势，部分氧化物产品价格上涨超过30%。

　　浙商证券指出，目前美国在产的MP矿山产量已达产能上限，缅甸矿考虑到由于生产秩序开始规范、优质资源基本开采结束以及近期政局影响，供应量相比往年不会有增长，因此未来稀土新增供应将主要由国产矿填补。稀土产品中的刚需品种氧化镨钕的价格短暂调整5%后继续上涨，显示了稀土供应持续紧张、需求持续旺盛的产业格局。

　　山西省出台加快塑料污染治理行动方案 可降解塑料行业或受关注

　　据山西日报报道，近日，山西省政府办公厅将印发《关于加快推进塑料污染治理行动方案》。山西省发展改革委党组成员、副主任姚少峰表示，《行动方案》分为三个部分。一是总体要求。坚持以人民为中心，牢固树立新发展理念，有力有序有效治理塑料污染，全力建设美丽山西。二是重点任务。主要围绕5个环节开展工作：强化生产源头整治，加大监督检查力度；严格管控流通环节，压实监督管理责任；推广替代产品应用，增加绿色产品供给；加强回收处置建设，提升资源利用水平；建立健全体制机制，完善支撑保障体系。三是保障措施。主要包括加强组织领导，强化统筹协调；加强监督检查，狠抓工作落实；加大宣传力度，营造绿色消费氛围3项内容。

　　华泰证券认为，可降解塑料国内市场替代空间广阔，PBAT/PLA是主力品种。根据测算，以2018年数据为例，我国餐盒、塑料袋等领域一次性塑料用量达594.5万吨，假设以30%的替代比例计算，可降解塑料用量接近180万吨。从技术成熟度及性价比角度看，其中PBAT/PLA分别是软质(多用于塑料袋)/硬质(多用于餐盒等)制品的主要原料，淀粉基塑料主要用于复合，相比于普通的PE/PP/PS塑料，目前PBAT/PLA价格约是其2-4倍，因此需求主要依赖政策推动。

　　工信部发布行动计划大力建设“双千兆”网络基础设施(附受益股)

　　工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》：用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实(AR/VR)、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。

　　华创证券指出，以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，二者互补互促，是新型基础设施的重要组成和承载底座。协同推进“双千兆”网络建设，将为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。

（文章来源：东方财富研究中心）